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【操盘必读】财经早知道

2022-07-06 09:08 来源:约牛股票

宏观经济

1、新华社:刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见,交流富有建设性。双方认为,当前世界经济面临严峻挑战,加强中美宏观政策沟通协调意义重大,共同维护全球产业链供应链稳定,有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。

 

2、6月,财新中国服务业PMI升至54.5,环比大幅回升13.1个百分点,结束了连续三个月的收缩状态,并升至2021年8月来最高。

 

3、央视网:6月1日入汛以来,吉林省气候特殊异常,冷涡持续盘旋,副高跳变不定,降雨连绵不断,只有7月2日无雨。截至目前,全省平均降雨218毫米,是常年降雨的2.3倍,为1951年有气象记录以来第一位。

 

4、西安市:经专家研判,疫情防控指挥部决定自7月6日0时起,在全市实行7天临时性管控措施。全市各餐饮单位暂停堂食1周,严格落实扫码登记等制度,可提供到店自取、网络或电话等外卖订餐,实施“无接触式”配送服务。中小学、幼儿园提前放假,高校实行封闭管理,培训机构暂停营业1周。

 

5、新华网:6月全国平均气温21.3℃,较常年同期偏高0.9℃,为1961年以来同期最高;河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东等地气温为历史同期最高。预计7月,除华南、西南地区东南部、华东南部局部气温较常年同期偏低外,全国其余地区气温接近常年同期到偏高。

 

6、央视网:受到本月初以来巴西东部伯南布哥州持续暴雨影响的城市已多达33个,其中22个城市宣布进入紧急状态,并向联邦政府请求援助。据各受灾地区报告,暴雨已致使9000多名民众无家可归。此外各地均有在暴雨引发的灾害中人员失踪或死亡的报告。

 

行业观察

1、四小时订单破两万 AITO问界M7上市即爆款

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7月4日,在华为夏季新品发布会上,AITO品牌推出第二款新车——问界M7,定位为豪华智慧大型电动SUV,售价区间为31.98万-37.98万元。有华为加持的问界M7,一上市就打破天花板。根据官方数据,2小时订单破万,4小时破两万 ,并且订单仍在不断增长。至此,华为证明了自己的造车实力。

点评:中国消费者对品牌有着非同一般的执念,而华为恰恰是中国制造中品牌力打造得最成功的,在以手机为代表的电子消费品领域如此,转战到汽车领域也是如此。AITO这个华为与小康汽车联手打造的品牌,则是由华为全面操刀,小康负责在生产层面进行支持,产品从头到脚都深深打上了华为的烙印。

 

2、需求日益增大 气田水提锂实现零的突破

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7月4日,西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末,标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果,这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素,实现了“零突破”。

点评:随着国家“双碳”战略目标出台,国内新能源汽车的推广,目前锂资源需求日益增大,市场存在供不应求。龙王庙组气藏气田水伴生资源提锂先导试验在国内油气田行业首次从气田水提取锂元素,实现了“零突破”,从工业角度验证了气田水中锂元素提取工艺技术路线的可行性,为下步推广奠定基础。

 

3、首批疫苗ETF和中药ETF齐获批 机构看好赛道潜力

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7月5日,3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF,以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。

点评:国泰基金认为,在新冠疫情背景下,全民对于疫苗接种的意识已有极大提升,疫苗领域的投资活动也在迅速攀升,相关产业市场需求较大,疫苗与生物科技赛道投资价值凸显。

 

鹏华基金认为,近年来国家大力支持中药发展,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。并且中药具备消费品和保健品属性,随着人口老龄化和消费升级,未来中药行业大有可为。

 

4、上半年风电招标创新高 需求有望显著复苏

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根据行业网站统计,2022年一季度招标量创历史单季度新高后,二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高,达57GW,已经超过去年全年的招标量,预计全年的招标量有望超过80GW。同时,在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下,下半年风电装机规模有望提升。

点评:今年5月31日,国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出,加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,抓紧启动第二批大基地项目。同时,国家发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提到推动风电项目由核准制调整为备案制。这将有利于简化风电项目开发流程,缩短风电项目开发周期,项目资源储备、核准、开工、并网节奏有望加快。海外方面,欧洲海风利好政策频发,欧盟四国规划至2050年海风装机达到150GW。英国规划容量共3.2GW项目于22年并网,预计22年欧洲海风装机量有望达到4-4.5GW,下半年风电将迎来国内外需求共振。随着外部不利因素逐步消除,准备工作和方案切换到位,以及风电项目收益率明显提升,预计下半年风电装机有望实现明显改善。

 

5、宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池 固态电池产业化进程望提速

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据媒体报道,宝马计划与韩国供应商就生产固态电池进行合作。宝马韩国分公司将与组装、固体电解质及其他设备和材料的供应商会面。宝马和三星SDI也有可能进行合作,宝马和三星在电池方面的合作已超过10年。三星SDI目前还在运行一条名为S Line的固态电池试验线。

点评:固态电池相较于液态电池,在大电流工作环境下,不会因为锂枝晶刺破隔膜引发短路等危险情况,可以更好的解决电动车起火、自燃等危险。凭借其安全、高性能等优势,固态电池获得整车厂及电池产业链头部公司加速布局,产业化进程提速。国海证券预计,2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长,至2030年或将突破250GWh,市场空间有望达到1500亿元以上。

 

【热点数据】

>262家公司被机构调研 奥普特最受关注

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数据统计,近5个交易日(6月28日至7月4日)两市约262家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对240家公司进行调研,即91.60%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研212家,位列其后;阳光私募机构调研158家,排名第三。机构调研榜单中,共有109家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注,参与调研的机构达到472家;传音控股被320家机构调研,榜单中排名第二;埃斯顿高测股份等分别被314家、265家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是华明装备和顺科技等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有39只,牧原股份近5日净流入资金4.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江苏雷利华海清科等,净流入资金分别为4.53亿元、1.89亿元。

 

【利多公告】

合金投资(000633)预计上半年净利同比增长864.36%-1343.25%;

湘潭电化(002125)上半年净利同比预增457%-537%;

星源材质(300568)上半年净利同比预增227%-245%;

中微公司(688012)预计二季度净利环比增长159%-210%;

兴发集团(600141)预计上半年净利同比增217.31%-226.08%。

爱康科技(002610)控股子公司拟购买异质结电池整线设备。

福莱特(601865)子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权。

云南能投(002053)拟3.11亿元投资建设50MW风电场项目。

中原内配(002448)与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司。

鑫科材料(600255)拟设立四川鑫科投建新型电池产业园(2GWh)项目,项目总投资10.8932亿元。

科陆电子(002121)中标4.1亿元储能系统设备采购项目,约占公司2021年度营业收入的12.8%。

欣旺达(300207)控股子公司收上汽大通BEV项目定点通知,为上汽大通BEV项目供应动力电池电芯产品。

 

【资金观潮】

1、北向资金7月5日净卖出13.48亿元。药明康德赣锋锂业TCL中环分别遭净卖出7.09亿元、5.17亿元、4.29亿元。东方财富净买入额居首,金额为9.58亿元。

 

2、东方雨虹(002271)7月5日收跌9.98%。龙虎榜数据显示,深股通卖出7902万元,四机构合计卖出4.42亿元,三机构合计净买入2.64亿元。

 

新股申购

1、宝立食品:申购代码732170,申购价格10.05元,发行市盈率22.98倍,公司主营食品调味料。

 

2、中科蓝讯:申购代码787332,申购价格91.66元,发行市盈率56.41倍,公司主营无线音频SoC芯片。

 

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