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纳指又创新高!狂赚60% 这只基金震动华尔街 又一个林奇火了!(约牛证券软件)

2020-07-09 08:36 来源:中国基金报

7月8日,美国三大股指全线收涨,纳指涨1.44%,标普500指数涨0.78%,道指涨0.68%。纳指再度刷新历史新高。苹果、微软、亚马逊、英伟达等科技股均创出历史新高。

随着美股节节走高,华尔街日报最新的“赢者圈”基金评选结果也出炉了。

上半年最赚钱的无杠杆、基本面选股基金花落大摩旗下的“摩根士丹利机构探索基金”。

在动荡的市场环境下,截至美东时间7月7日,该基金今年以来收益率已超60%。该基金更是成功押中Zoom、Shoptify等科技股,其中,Zoom股价自年初已上涨285%。

大摩一基金半年收益近60%

华尔街日报称其为本季“第一基金”

近期,在华尔街日报最新举行的二季度“赢者圈”基金评选(Winners Circle contest)中,大摩旗下的“摩根士丹利机构探索基金”(Morgan Stanley Institutional Discovery Portfolio)基金以近60%的收益拔得头筹。

华尔街日报称,今年上半年,该规模在20亿美金左右的基金收益为59.3%。截至6月底,在过去的12个月中,该基金收益为56.2%。可见,该基金在(约牛投资)2019年下半年业绩表现并不是很好,但在今年上半年市场波动极大的环境下,该基金“突出重围”。

华尔街日报“赢者圈”评选(Winners Circle contest)每季度都会进行,对积极管理的美国股票基金进行排名。该评选的参选门槛设置为:资产至少5000万美元、有三年业绩记录、不依赖杠杆并且不依赖量化选股策略。该评选同时将指数基金排除在考虑范围之外。

由评选规则可见,参选基金均为基本面选股、且不依赖杠杆的基金,在诸多条件的限制下,获得59.3%的收益实属不易。

而7月以来,该公司净值继续上涨了6%,今年以来该基金收益率已超60%。

凭借优异的表现,该基金成为华尔街日报钦点的本季度“第一基金”。

美国媒体Business Insider甚至称该基金为“第一猎股者”(Top Stock-Picker)。

从历史数据来看,该基金的回报也较为可观。截至今年6月底,自1990年以来,该基金已为投资者提供了超55倍的回报,年化收益率在14%左右。

据晨星数据,该基金的管理人最长任期高达18.47年,多年的投资经验和稳定的管理人或是该基金获得成功的重要原因之一。此外,以目前收益率来看,该基金展现出了“物美价廉”的特质,按照晨星评级,该基金的费率水平在行业平均水平中较低,不到1(约牛下载)%。

而该基金的初始投资门槛不低,最低初始投资额为500万美元。

管理人丹尼斯·林奇从业26年

曾参与Facebook和Twitter早期投资

该基金管理人为摩根士丹利的丹尼斯·林奇,与投资大师彼得·林奇同一姓氏。

据摩根士丹利官网,该基金经理拥有汉密尔顿学院政治学学士学位和哥伦比亚大学金融学硕士学位,从业经历超过26年,已加入摩根士丹利22年。在加入大摩之前,他曾担任摩根大通证券(J.P.Morgan Securities)的卖方分析师。

该基金经理曾参与摩根士丹利对Facebook和Twitter的早期押注,当时这些公司还处于未上市状态。他还曾投出过Palantir这一大数据独角兽公司,近期该公司被传已经提交IPO申请,估值高达260亿美元。

目前,该基金经理担任摩根士丹利Counterpoint Global部门的主管。该部门专注于对老牌公司及新兴公司的长期投资。

选股策略有先见之明

押中Zoom等科技牛股

在上半年,美股高度波动之下,一些高杠杆做空原油、押注国债隔夜盘的投机者取得了远超市场平均水平的收益,而巴菲特等价值投资者的投资表现却并不十分优异。

但与做空原油的投资者不同,在上半年获得高额收益的丹尼斯·林奇却是一名价值投资者。

他管理的该支冠军基金的选股策略是基本面选股。丹尼斯·林奇还曾说过,谁会在(激烈的)变革中成为赢家,往往很难分辨,但有时很容易就能看出谁会被淘汰出局。

Business Insifer称,丹尼斯·林奇的投资风格是回避短期预测,转而关注长期。

林奇并非一个“死板”的人。近期,在接受彭 博社采访时,他提到:“我们不是教条主义者,我们会寻找机会,而并不认为有一个公式代码在任何环境下都起作用。”。

而该冠军基金能在上半年获得高额收益,正是得益于他适时押注科技股。

晨星数据显示,该基金对科技板块的配置比高达41.6%。

该基金的前三大重仓股也均为科技股。截至6月30日,丹尼斯·林奇管理该冠军基金的前三大股票持有量分别为Shopify、Slack和Zoom,它们占基金资产的比例均在5%至6%之间。

其中,Shopify是一家加拿大电子商务软件开发商,为电商卖家提供搭建网店的技术和模版。受益于疫情间人们纷纷转向网购的趋势。截至美东时间7月7日收盘,该股票今年以来上涨155%。

Slack是一家提供团队协作工具的企业,被称为美国版“钉钉”,受益于人们线上办公需求增长。截至美东时间7月7日收盘,该公司今年以来上涨40%。

在该冠军基金的前三大重仓股中,表现最为亮眼的是视频会议公司Zoom。截至美东时间7月7日收盘,今年以来该公司上涨285%。

丹尼斯·林奇对华尔街日报表示,“在新冠疫情爆发之前,我们便认识到了这支股票的有趣特质(interestingqualities)。在当下,很难说谁是赢家,但Zoom的CEO和创始人们无疑已经做出了许多令人不可思议的成就。”

公开信息显示,2019年IPO之前,Zoom已经为200强大学中的88%提供了服务。

疫情期间,Zoom的用户增长更是迎来爆发。ZOOM的华人创始人袁征之前表示,在4月底ZOOM的每日会议参与者,已经来到三亿这个大关,对比在1月份的时候,这个数字其实只有1,000万。

尽管曾被爆出存在技术问题,Zoom的下载量依然居高不下。据Sensor Tower 数据,今年5月,Zoom以9460万次下载在全球榜单中排名第2。这一下载量,是2019年同期的43倍。分地域来看,美国和印度是该应用最大的市场,均贡献17%的下载量。

6月初,ZOOM公布的财报本财年第一季度的财报(时间的范围由2020年2月到2020年4月),报告期内,Zoom营收达到3.28亿美元,同比增长169%;营业利润达到2,300万美元,同比增长了14.6倍;净利方面达到2700万美元,同比增长了135倍。

投资新冠药企Moderna

唱多亚马逊

据彭 博数据,包含“摩根士丹利机构探索基金”在内,丹尼斯·林奇管理资产的总规模在44亿美金左右。

在他管理的整体投资组合中,药企Moderna和亚马逊也扮演了重要角色。

其中,药企Moderna因新冠药物研制进程顺利近期大涨。尽管近期Moderna因疫苗Ⅲ期实验被传延期而股价大跌,其今年以来的涨幅依然十分可观。截至当地时间7月7日收盘,今年以来,该公司已经上涨了212%。

丹尼斯·林奇称,即使他一般不投资太多生物医药公司,但是他押注了Moderna Inc., “。我们更喜欢寻找有对问题广泛解决办法的公司,相对于押注单一药品和成果,这些公司的产品有多种类的应用前景。”

而他投资的亚马逊近期也创下股价新高,突破3000美金大关。截至当地时间7月7日收盘,今年以来,亚马逊已经涨超60%。

近期,美股市场上看空科技巨头的声音越来越多,但林奇依然看好亚马逊。他称,“看多亚马逊主要由于,在解决物流问题方面,亚马逊有极具竞争力的优势,而且其创始人贝索斯有为长远利益做出短期投资的理念。”

(约牛)
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